4月份组合:烽火通信、光迅科技、海兰信、科华恒盛、紫光股份;此外,积极关注中信国安、国脉科技、亿阳信通、信威集团、华讯、海能达等基于定增、股权激励因素的个股性机会。泛互联网通信基础设施受益数字浪潮推动、行业景气度持续向好,通信行业投资主线预计继续围绕受益互联网数据流量高增长和信息消费的子领域以及国防信息化。
运营商方向:大视频时代,对运营商业务结构、业务模式已逐渐带来巨变,长期角度推动运营商从网络服务到业务平台角色的转型和价值重估,关注中信国安、中国联通、鹏博士等。
互联网基础设施方向(IDC&通信方方向,推荐信威集团,关注华讯、振芯科技、华力创通等。
主要风险因素:相关板块估值波动。
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