重点关注:Dell收购全球最大的存储巨头EMC
美国时间2015年10月12日,戴尔公司宣布将以约670亿美元收购数据存储厂商EMC。这笔交易是全球科技市场最大规模的并购交易。戴尔与EMC合并后,新公司将成为一家企业解决方案巨头,原戴尔CEO迈克尔将出任合并后新公司的董事长兼CEO。过去几年中,戴尔也花费近200亿美元并购了20多家技术性厂商,分布在存储、软件、服务器、网络、安全、管理等多个企业级IT领域。
下周观点
本周我们发布艾派克公司深度报告,公司主业符合去IOE及的大逻辑,属性稀缺,另外公司业绩好,成长性高,发展空间大,符合我们一贯“产业趋势+企业质地+业绩成长”的荐股原则,事实股价反应证明了我们的判断。另外,本周行业并购事件众多,包括Dell并购EMC、紫光收购西部数据股权等,IT页大并购将成趋势。方向上看,我们依然看好军工电子、安防、自动化和集成电四大方向的投资机遇。重点推荐如下:1、军工电子总结为优良器件是基础、军民融合是方向、业绩增长是动力,政策支持是保障,重点看好中航光电、红外、火炬电子,同时看好拿到军工大订单的三安光电,;2、自动化行业总结为国家重点推进,产业趋势确定,技术研发跟进,公司顺势而为,看好大族激光、华工科技、长盈精密;3、安防行业总结为市场景气度高,行业方向性好,公司创造性强,推荐海康威视(业绩+创新)及大华股份(拐点+运营);4、集成电行业总结为国家战略+产业需求、并购整合+跨越发展,细分龙头+重点支持,看好设计端的全志科技、艾派克,制造端的三安光电,封装端的长电科技、华天科技,同时关注并购苏州及槟城工厂的通富微电。
本周行业热点
欧司朗在美国建首个SMTLED模组生产线;LED光照可植物疾病?美农业部投逾千万支持研究;苹果已获得智能戒指专利;力抗苹果3DTouch传GalaxyS7采新思压力触控科技;苹果21.5寸4KiMac登场;模拟IC大厂ADI正与美信展开并购谈判;英飞凌与安森美争抢收购仙童半导体;Cadence与IMEC共同宣布:芯片设计跨入5纳米时代;MTK推出物联网入门开发套件支持亚马逊云端运算服务;3D打印智能衣服可随他人目光变形
本周市场回顾
本周中信电子指数跑赢大盘9.65个百分点,中信电子PE(TTM整体法)值为60.64,相比上周上升2.72。
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